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Planificación Financiera

PlanificaciónFinanciera

Planificación Financiera Integral

La Planificación Financiera Integral de Empresas y Particulares, ayuda a abaratar costes y sacar un rendimiento óptimo al patrimonio de la sociedad o del individuo en cuestión.

En INTREXIA le ayudaremos a que su efectivo no se deprecie por la inflación, además, le guiaremos y asesoraremos a invertir para sacar el máximo rendimiento de su dinero.

Nuestro equipo de profesionales, especializados en el sector, realizarán un estudio integral de su patrimonio, tanto para evaluar la situación al inicio de la contratación del servicio así como durante el proceso del mismo.

Analizaremos su situación actual y concretaremos posibles objetivos y metas reales tanto a corto plazo como a largo plazo.

Una vez tengamos este informe previo, nuestro objetivo será conseguir el ahorro e invertir teniendo en cuenta los ingresos, los gastos y los planes de acción desarrollados en el estudio hasta alcanzar los objetivos financieros propuestos.

El Plan Financiero que le proponemos en INTREXIA consta de lo siguiente:

  • Análisis del nivel de gasto, ahorro, deudas y bienes.
  • Lista de objetivos y estudio de los mismos. Dinero necesario y fecha estimada para cumplir la meta.
  • Creación de plan para alcanzar los objetivos y análisis de posibles mejoras para aminorar el gasto y conseguir más ahorros.
  • Búsqueda de las inversiones más adecuadas.
  • Revisión periódica del plan teniendo en cuenta las circunstancias personales y el mercado.

Realizar una Planificación Financiera exitosa, equivale a tener una mayor tranquilidad en el futuro, con ella prevemos posibles situaciones que se puedan dar a largo plazo: la compra de un vehículo, la adquisición de una vivienda, la renovación del material informático de la empresa, posibles reformas… para que sea una situación económicamente llevadera y no le suponga dificultad.

Las ventajas de una Planificación Financiera son varias y entre ellas, podemos encontrar:

  • Conocer la situación financiera actual de la empresa o de la familia.
  • Optimización fiscal.
  • Evitar pedir préstamos para financiar los objetivos del cliente. Recuperando el control de los gastos, fomentaremos a que haya un mayor ahorro.

También puede contar con nosotros para Planificaciones Sucesorias y Donaciones para evitar futuras contingencias fiscales y con el menor coste notarial posible.

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