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Planificación Financiera

PlanificaciónFinanciera

Planificación Financiera Integral

La planificación financiera integral de empresas y familias, ayuda a abaratar costes y sacar un rendimiento óptimo al patrimonio.

Le ayudaremos a que su efectivo no se deprecie por la inflación y a invertir para sacar el máximo rendimiento de su dinero.

Nuestro equipo de especialistas realizará un un estudio integral de su patrimonio.

Analizaremos su situación actual y concretaremos posibles objetivos y metas reales tanto a corto plazo como a largo plazo.

Una vez tengamos este informe, nuestro objetivo será conseguir el ahorro e invertir teniendo en cuenta los ingresos, los gastos y los planes de acción desarrollados en el estudio hasta alcanzar los objetivos financieros propuestos.

El plan financiero consta de lo siguiente:
– Análisis del nivel de gasto, ahorro, deudas y bienes.
– Lista de objetivos y estudio de los mismos. Dinero necesario y fecha estimada para cumplir la meta.
– Creación de plan para alcanzar los objetivos y análisis de posibles mejoras para aminorar el gasto y conseguir más ahorros.
– Búsqueda de las inversiones más adecuadas.
– Revisión periódica del plan teniendo en cuenta las circunstancias personales y el mercado.

Realizar una planificación financiera equivale a tener una mayor tranquilidad en el futuro, con ella prevemos posibles situaciones que se puedan dar en el futuro: la compra de un vehículo, la adquisición de una vivienda, la renovación del material informático de la empresa, posibles reformas… para que sea una situación económicamente llevadera y no le suponga dificultad. Las ventajas de una planificación financiera son varias, entre ellas:
– Conocer la situación financiera actual de la empresa o de la familia.
– Optimización fiscal.
– Evitar pedir préstamos para financiar los objetivos del cliente. Recuperando el control de los gastos, fomentaremos a que haya un mayor ahorro.

También puede contar con nosotros para planificaciones sucesorias y donaciones para evitar futuras contingencias fiscales y con el menor coste notarial posible.

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