Kun saamme tämän ennakkoraportin, tavoitteenamme on säästöjen saavuttaminen ja investoinnit huomioiden tulot, kulut ja tutkimuksessa kehitetyt toimintasuunnitelmat ehdotettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen asti.
INTREXIAssa ehdottamamme rahoitussuunnitelma koostuu seuraavista:
Menojen, säästöjen, velkojen ja varojen tason analyysi.
Luettelo tavoitteista ja niiden tutkiminen. Tarvittava raha ja arvioitu päivämäärä tavoitteen saavuttamiseksi.
Suunnitelman laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisten parannusten analysointi menojen vähentämiseksi ja säästöjen lisäämiseksi.
Etsi sopivimmat sijoitukset.
Suunnitelman säännöllinen tarkistus henkilökohtaiset olosuhteet ja markkinat huomioon ottaen.
Onnistuneen taloussuunnittelun tekeminen vastaa parempaa mielenrauhaa tulevaisuudessa, jonka avulla ennakoimme mahdollisia tilanteita, joita voi syntyä pitkällä aikavälillä: ajoneuvon hankinta, asunnon hankinta, yrityksen tietokoneen uusiminen varusteet, mahdolliset uudistukset… jotta tilanne on taloudellisesti siedettävä eikä se aiheuta vaikeuksia.
Taloussuunnittelulla on useita etuja, joista voimme löytää:
Tunne yrityksen tai perheen tämänhetkinen taloudellinen tilanne.
Verotuksen optimointi.
Vältä lainaamasta asiakkaan tavoitteiden rahoittamiseksi. Palauttamalla kustannusten hallintaan kannustamme suurempiin säästöihin.
Voit myös luottaa meihin jälkeläissuunnittelussa ja lahjoituksessa välttääksesi tulevia verosaatavia ja mahdollisimman alhaisin notaarikuluin.
