Med denna utvärdering kan vi fokusera på att skapa en strategi med mål att: nå betydande besparingar och investeringar med hänsyn till intäkter och utgifter, samt implementera de handlingsplaner utarbetade i rapporten, för att nå de föreslagna finansiella målen.
Den finansiella planen består av:
- Analys av utgiftsnivå, besparingar, skulder och tillgångar.
- En lista över mål med en uppskattning av hur mycket kapital som krävs samt en tidsplan för att nå målen.
- En utarbetad plan för att nå mål samt analys av möjliga förbättringar för att minska utgifter och nå större besparingar.
- Söka efter de lämpligaste investeringarna.
- Regelbunden uppföljning av planen, med hänsyn till personliga förhållanden och förhållanden på marknaden.
Bra ekonomisk planering och förvaltning leder till sinnesro i framtiden. Vi försöker förutse möjliga framtida situationer som t ex. fordonsköp, bostadsköp, inköp av nya IT-system, renoveringsprojekt på hemmaplan eller på kontoret. Genom att planera i förväg kan du undvika oro och stress på grund av dessa och liknande situationer.
Att ha bra ekonomisk planering har många fördelar:
- Medvetenhet och förståelse kring och för företagets eller familjens aktuella ekonomiska situation.
- Skatteoptimering.
- Undvika behov av att uppta lån för finansiering av projekt och mål. Genom att kontrollera utgifterna kan vi uppnå bättre besparingar.
Vi kan även hjälpa dig med arvsplanering och donationer för att undvika framtida skatteproblem, och till lägsta möjliga notariekostnad.
